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特拉斯A股供应商全解析(图)

国产特斯拉正式交付,上海厂产能达到1000辆每周,刺激特斯拉概念爆发。

随着特斯拉2020年产量爆发,产业链供应商公司直接受益!
特斯拉产业链涉及范围广,国内外众多公司成为其供应商,特斯拉的快速发展为进入其供应链的国内上市公司提供了增长机会。
在电池系统,目前特斯拉主要采用松下和LG化学供应的动力电池。国内上市公司中,旭升股份供应电池组外壳、箱体、冷却系统组件等产品,华域汽车供应电池盒等产品。
在电驱动系统,国内上市中旭升股份供应变速箱箱体、变速箱悬挂、电动机端盖、电动机壳体等产品;东睦股份供应逆变器粉末冶金零件等;中科三环供应钕铁硼磁体产品。
在热管理系统,国外供应商主要包括德纳、高华公司等。国内公司中,三花智控为特斯拉供应膨胀阀、水冷板等热管理产品。
在汽车电子部分,国外供应商主要包括Mobileye、联创电子、德尔福、法雷奥、博世等。国内上市公司中,均胜电子主要供应人机交互产品HMI,四维图新为特斯拉独家导航地图供应商,长信科技供应中控屏模组产品。
在车身系统部分,国外供应商包括Lotus等。国内上市公司中,华域汽车供应车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品;天汽模提供模具开发制造服务;宜安科技供应液态金属汽车门锁扣等产品;文灿股份供应铝合金车身结构件等产品。
在内外饰系统领域,国外供应商主要包括麦格纳、海拉、摩提马蒂、旭硝子、汉拿伟世通等。国内上市公司中,华域汽车供应座椅整椅、保险杠等产品;岱美股份供应遮阳板等产品;均胜电子供应驾驶员安全气囊、方向盘等汽车安全系统产品;宁波华翔供应饰条等产品。
在底盘系统,国外供应商主要包括博世、大陆集团、米其林、蒂森克虏伯等。国内上市公司中,拓普集团为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等产品;保隆科技供应TPMS产品;广东鸿图供应支架类产品。
特斯拉Model3国产之后,作为其供应商的公司将受益。
从单车价值分析,华域汽车给特斯拉主要配套:包括座椅总成、电池盒及车身分拼总成件、侧围、后盖模具、保险杠等,预计其单车价值量在万元以上;在上市公司中单车价值量最高。
其次预计是拓普集团,其主要供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等。
其它单车价值量在1000元至5000元的公司主要有旭升股份、三花智控、均胜电子等。
假设2020、2021年特斯拉国产销量分别为10、20万辆及2020、2021年国产销量分别为15、30万辆进行弹性测算。
从弹性测算结果来看,对特斯拉原本盈利占比就较高的旭升股份的净利润弹性较大。2019年上半年旭升股份对对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为52%,Model3国产后将对其净利润产生较大的增量,在销量是10、20万辆情况下,预计2020年和2021年净利润弹性分别是18.4%和14.1%;在销量是15、30万辆情况下,预计2020年和2021年净利润弹性分别是27.7%和21.1%。
拓普集团对特斯拉供应的产品包括轻量化铝合金底盘结构件以及大型车身结构件等多个产品,单车价值量较大,在销量是15、30万辆情况下,预计2020年和2021年净利润弹性分别是9.4%和7.5%,在销量是15、30万辆情况下,预计2020年和2021年净利润弹性分别是14.1%和11.2%。
此外,东睦股份、保隆科技和三花智控、华域汽车等公司也将因为Model3国产获得约1%~3%的盈利弹性。
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